Le/la gérant(e) de fortune ou « Relationship Manager » est au centre de l’activité de la gestion de fortune. Par définition, il/elle est la personne la plus proche du client, le lien privilégié entre le client et la banque. L’anglicisme a l’avantage de mettre le terme « relation » au centre de l’appellation montrant ainsi la prééminence du rôle relationnel de ce métier.
Le/la Relationship Manager est aujourd’hui un(e) généraliste avec une connaissance large du monde de la finance, de ses produits et de la concurrence ; demain il/elle devra avoir une connaissance plus pointue des produits et des services liés aux marchés sur lesquels il/elle est actif(ve). Il/elle est un(e) expert(e) de la relation avec le client et met en place des processus structurés en matière de conseils aux clients.